KIT DIGITAL : Gestión de clientes 

La automatización de la gestión de clientes (CRM) en sus aspectos comerciales fundamentalmente, es un objetivo de las empresas para mejorar su actividad comercial y completar su nivel de informatización como añadido a los ERP, e incluso como solución independiente. En los gráficos se comenta para que sirve un CRM y los módulos que comprende habitualmente. Dependiendo del proyecto podremos ofrecer una solución u otra. Estudiaremos el caso y aplicaremos las subvenciones concedidas

     

Cumpliremos con todos los requisitos estipulados en las bases del Kit Digital, y te brindaremos acompañamiento y asesoría durante cada etapa del proceso.

¿Qué incluye este servicio?

 Este servicio incluye la implantación de un CRM (mediante un conjunto de horas mínimas de parametrización) para tu negocio totalmente funcional y con la que podrás registrar,  mejorar y evaluar tu actividad comercial desde internet, en un periodo de 12 meses. Si ya tienes alguna solución  y quieres mejorarla o sustituirla , escríbenos para que lo valoremos y veamos si te podrías beneficiar de la ayuda del Kit Digital.

100% conformidad legal

La solución  cumplirá meticulosamente con toda la normativa de las bases regulatorias del Kit Digital y criterios de accesibilidad, así como las regulaciones y normativas vigentes, incluyendo la LSSI y la RGPD. Gracias a este compromiso, los visitantes podrán navegar con total confianza y tranquilidad. 

Autogestionable

 Una vez instalada, podrás adaptarla a tus preferencias y necesidades con facilidad,  gracias a estar realizada con un sencillo sistema de interacción, que te permitirá mantener cierto grado de autonomía en algunos procesos.

Características del servicio "Gestión de clientes"


Objetivo: Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el artículo 7.2, de la siguiente forma:

 – Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.   

 – Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.

 Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

 – Gestión de clientes:  La solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.

 – Gestión de Clientes potenciales (Leads): La solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

 – Gestión de oportunidades: La solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etcétera).

 – Acciones o tareas comerciales: La solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática. 

– Reporting, planificación y seguimiento comercial: La solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

 – Alertas: La solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.). 

– Gestión documental: La solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

 – Diseño Responsive: La interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.

 – Integración con diversas plataformas: Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa




Objetivo:  Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el artículo 7.2, de la siguiente forma:

 – Segmento IV (50-menos de 100 empleados): 60 horas de parametrización.

 – Segmento V (100-menos de 250 empleados): 70 horas de parametrización.

 Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

 – Gestión de clientes: La solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.

 – Gestión de clientes potenciales (Leads): La solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

 – Gestión de oportunidad: La solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de oferta y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negoción, ganadas, canceladas, etc.).

 – Acciones o tareas comercial: La solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

 – Reporting, planificación y seguimiento comercial: La solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI’s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

- Alertas: La solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

 – Gestión documental: La solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

 – Diseño Responsive: La interfaz de la solución deber responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos. 

– Integración con diversas plataformas: Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa


BITRIX

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Bitrix24 es una plataforma colaborativa que va más allá de ser solo un CRM (sistema de gestión de relaciones con clientes) que abarca además colaboración y comunicación. Algunas de sus principales características:


- Usuarios Ilimitados: Bitrix24 ofrece licencias sin restricciones en el número de usuarios.

- Almacenamiento Gratuito: Incluye 5 GB de almacenamiento en línea sin costo adicional.

- Negociaciones Ilimitadas: No hay límite en la cantidad de negociaciones que puedes gestionar en el CRM.

- E-mail Marketing Disponible: Puedes utilizar herramientas de marketing por correo electrónico.

- Gestión de Tareas y Proyectos Ilimitada: Organiza proyectos y tareas sin restricciones.

- Call Center Configurable: Configura tu propio centro de llamadas.

- Versiones en la Nube o en tu Propio Servidor: Elige entre la nube o alojarlo en tu propio servidor.

- CRM Móvil: Accede a tus datos desde dispositivos móviles.




ODOO CRM

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 El CRM de Odoo es una herramienta integral que ofrece una variedad de funciones para mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y la eficiencia de la venta. Algunas de sus características clave:

- Interfaz de usuario moderna: Una interfaz intuitiva con filtros inteligentes que proporciona una visión clara de todas las actividades de ventas.

- Móvil: Acceso al CRM en cualquier lugar a través de la interfaz móvil de Odoo.

- Creación automática de leads: Generación de leads desde correos electrónicos, llamadas VoIP, interacciones en redes sociales, visitantes del sitio web y más.

- Gestión de actividades: Organización y seguimiento de llamadas y actividades planificadas para una transición fluida entre tareas.

- Enriquecimiento de leads: Campañas automáticas de correo electrónico adaptadas a segmentos de leads y sus actividades.

- Puntuación predictiva de leads: Odoo calcula la probabilidad de éxito de los leads basándose en criterios como el rendimiento anterior.

- GeoIP: Detección automática del país, estado y ciudad de los leads a partir de la dirección IP.

- Chat en vivo: Conversación en tiempo real con los visitantes del sitio web para convertirlos en leads.

- Deduplicación: Fusión de propuestas de leads cuando se convierten en oportunidades y creación automática de contactos.

- Reglas de asignación: Definición de reglas para asignar leads al equipo de ventas o vendedor adecuado.

- Rastreadores de URL: Seguimiento de la fuente de leads mediante rastreadores UTM en campañas de marketing.

- Gestión de oportunidades: Supervisión y registro de actividades y llamadas, organización del pipeline y análisis de razones por las que se pierden oportunidades para mejorar la efectividad de las ventas.



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Nuestras soluciones se presupuestan una vez conocidas las necesidades del cliente tras un estudio previo, y están en el rango de 1.000€ a 20.000€.

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